Des services financiers digitaux innovants pour améliorer la vie des vendeuses des marchés en plein air et aux frontières : Le cas du Kenya

Par Mandira Sharma et Kim Kariuki, Août 2022

Le rêve de Faith

Faith est mariée et mère de trois enfants. Elle est vendeuse sur un marché en plein air dans la zone rurale de Namanga, au Kenya, et vend des produits laitiers. Son activité lui permet de gagner en moyenne USD 18  par jour. Faith est souvent confrontée à des problèmes de liquidités, en particulier pendant la période de soudure, en janvier, lorsque ses revenus journaliers sont inférieurs à USD 12. Ce revenu suffit à peine à  nourrir sa famille et maintenir son activité à flot.

Faith souhaite se lancer dans l’élevage de poulets et de porcs, car elle a entendu dire par ses amis que ces activités-ci offraient des marges élevées. Elle pense que la diversification l'aidera à surmonter les ralentissements cycliques de l'activité et à augmenter ses revenus. Faith rêve également de passer des marchés en plein air à une structure permanente qui nécessiterait un accès aux services financiers formels dont le crédit, souvent inaccessibles en raison de l'absence de garanties. Les ressources digitales disponibles sont coûteuses et n’offrent que des prêts de faible montant qui ne répondent pas aux besoins de son entreprise.

L'histoire de Faith n'est pas isolée. Dans les pays en développement, nombreux sont ceux qui, comme elle, gèrent des micro-entreprises prospères, mais restent invisibles aux yeux des institutions financières. C'est un peu comme si les non-bancarisés et les bancarisés existaient dans des univers distincts, coexistants, mais incapables de se rencontrer pour en tirer des bénéfices mutuels.

Une question clé se pose à ce stade. Comment les institutions financières peuvent-elles offrir des services financiers digitaux innovants qui répondent aux besoins de Faith, augmentent la résilience de son entreprise et l'aident à atteindre ses objectifs financiers ?

Les femmes qui travaillent sur les marchés en plein air et les marchés transfrontaliers représentent une opportunité inexploitée.

Le monde en développement a fait de grands progrès dans l'amélioration de l'accès aux services financiers au cours de la dernière décennie. En 2021 par exemple, l'accès aux services financiers formels a augmenté pour atteindre 83,7 % au Kenya, selon l'enquête sur les ménages de FinAccess. L'écart entre les hommes et les femmes s'est également considérablement réduit, passant de 8,5 % en 2016 à 4,2 % en 2021. (Putting women at the center of inclusive finance, 2022).

Au Kenya, l'"accès" quasi omniprésent aux services financiers résulte de l'utilisation généralisée de l'argent mobile. Les paiements numériques permettent aux experts de cocher la case et de déclarer les femmes "financièrement incluses". Cependant, un écart significatif entre les sexes persiste dans l'utilisation des services financiers formels.

Les femmes comme Faith contribuent de manière significative à l'économie kényane. Le Kenya compte 1,17 million de micro et petites entreprises dirigées par des femmes qui opèrent sur des marchés en plein air. Parmi elles, seules 50 000 sont des entreprises formelles (MSC, 2011 ; KNBS, 2017). En outre, le Kenya compte une importante population de femmes qui vendent au-delà des frontières (négociantes transfrontalières). Les recherches menées par MSC sur les cahiers financiers montrent que les MPME ont besoin d'un montant moyen de 30 000 KES (USD 270) pour démarrer une entreprise.

Les projections issues de la recherche sur les cahiers financiers de MSC montrent que si nous supposons que toutes les MPME sont éligibles à un crédit abordable au moment de la création de leur entreprise, cela se traduirait par 38 milliards KES (USD 316 millions) de nouveaux prêts pour les prestataires de services financiers. Il est évident que les besoins permanents des femmes commerçantes en matière de fonds de roulement augmenteraient encore cette opportunité colossale.

Pourtant, la plupart des prestataires de services financiers continuent d'adopter une approche "standard" à l'égard des segments à faibles revenus. Ils doivent au contraire se montrer sensibles aux besoins des femmes comme Faith. Les femmes entrepreneurs jonglent souvent avec de nombreuses responsabilités familiales tout en gérant leur entreprise, ce qui les oblige à donner la priorité à la commodité. En outre, nombre d'entre elles ne disposent pas des documents et des garanties nécessaires, ce qui rend l'accès au crédit formel encore plus difficile. La plupart des femmes trouvent les paiements digitaux utiles. Cependant, les paiements digitaux ne contribuent guère à l'amélioration de leurs activités, au renforcement de leurs capacités financières ou à la diversification de leurs sources de revenus. Par conséquent, les entreprises dirigées par des femmes sont plus susceptibles de faire faillite en raison d'une liquidité réduite et d'une dépendance excessive à l'égard du crédit informel. Les femmes entrepreneurs empruntent souvent auprès de chamas (groupes d'entraide) et de prêteurs informels qui demandent des intérêts exorbitants, ce qui s'avère souvent plus coûteux que les sources formelles.

Défis liés à la demande et à l'offre

L'inclusion financière est une condition préalable à l'autonomisation économique des femmes, aux résultats du développement et à la réduction de la pauvreté. Dans leur forme actuelle, les paiements digitaux seuls ne conviennent pas à Faith et aux autres personnes comme elle. Les femmes entrepreneurs ont besoin d'accéder à d'autres services financiers tels que le crédit, l'épargne et l'assurance. L'incapacité des prestataires de services financiers à proposer une gamme complète de services pousse Faith et ses pairs à se tourner vers les canaux informels. Les chamas sont particulièrement attrayants parce qu'ils offrent un accès "facile" au crédit. Les banques, quant à elles, exigent des documents et des garanties.

MSC a mené une recherche primaire au Kenya pour comprendre les défis rencontrés par les femmes dans le commerce en plein air et transfrontalier. L'étude a identifié les limites qui restreignent l'utilisation complète des services financiers digitaux par les MPME dirigées par les femmes - crédit, épargne, assurance et paiements.

Le graphique ci-dessous montre les contraintes auxquelles les femmes comme Faith sont confrontées pour accéder aux services financiers digitaux.

Du côté de l'offre, des défis empêchent la fourniture de services financiers abordables aux femmes :

- Les membres du personnel des institutions financières formelles ont une compréhension limitée des besoins spécifiques des femmes entrepreneurs et ne collectent pas ou n'analysent pas les données ventilées par sexe. Ainsi, les méthodologies et les opérations bancaires traditionnelles ne tiennent pas compte de la dimension de genre et conduisent souvent à l'exclusion.
- Les institutions financières exigent des documents formels, que la plupart des MPME n’ont pas. Le caractère informel des structures commerciales des MPME pose un problème de données à la plupart des institutions financières.
- La plupart des prestataires de services financiers n'ont pas fait évoluer leurs méthodes de prêt pour proposer d'autres méthodes d'évaluation du crédit.
- Contrairement à l'expérience des institutions de microfinance du monde entier, la plupart des institutions financières traditionnelles estiment que les MPME présentent un risque de crédit élevé (Are women better borrowers in microfinance ? A global analysis, 2020). Cela est principalement dû à leur manque de garanties et à l'incapacité des prestataires de services financiers à développer des solutions innovantes pour prêter sans dépendre de garanties.
- Les institutions financières n'essaient pas vraiment d'adapter leurs produits et services aux besoins des femmes comme Faith. Aucun prestataire - formel ou informel - ne répond à plus d'un ou deux de leurs besoins financiers.

À l'heure actuelle, les services financiers et non financiers sont insuffisants pour aider les MPME à créer et à développer leur entreprise. Les prestataires de services financiers doivent fournir des produits et des services personnalisés et groupés pour répondre aux besoins complexes et diversifiés des femmes comme Faith.